Camino Minerals reforzó su capacidad financiera para avanzar con su cartera de cobre en Sudamérica tras captar C$15.223 millones mediante el cierre de dos colocaciones privadas. Los recursos estarán orientados principalmente a sus proyectos en Perú y Chile.
El financiamiento permitirá a la minera canadiense atender compromisos relacionados con el Proyecto de Cobre Puquios, en Chile, y respaldar nuevas actividades de exploración y perforación en Costa de Cobre, su principal apuesta exploratoria en Perú.
La cifra obtenida también superó las expectativas iniciales de la compañía. A comienzos de agosto, Camino Minerals había planteado levantar hasta C$14.5 millones para financiar el avance de sus activos y fortalecer su posición de capital.
Camino Minerals supera su objetivo de financiamiento
La captación de los C$15.223 millones se concretó mediante dos operaciones. La primera consistió en una colocación privada intermediada de 13.8 millones de unidades, ofrecidas a un precio de C$0.42 cada una.
Por esta vía, la compañía obtuvo ingresos brutos de C$5.796 millones.
Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria de Camino Minerals y media opción de compra. Los warrants completos podrán ejercerse hasta el 26 de agosto de 2028 a un precio de C$0.55 por acción.
La operación tuvo como agentes principales y colocadores conjuntos a Paradigm Capital Inc. y Raymond James Ltd. Como parte del acuerdo, la minera pagó C$338,108.40 en comisiones en efectivo y entregó 805,020 warrants de corretaje intransferibles.
El segundo componente del financiamiento correspondió a una colocación privada no intermediada de obligaciones convertibles no garantizadas, que permitió sumar otros C$9.427 millones.
Con ambas operaciones, Camino Minerals terminó captando alrededor de C$723,000 más que el objetivo máximo anunciado inicialmente.
Puquios y Costa de Cobre recibirán nuevos recursos
Una parte importante del capital obtenido será destinada a las necesidades financieras vinculadas con la empresa conjunta del Proyecto de Cobre Puquios, uno de los principales activos de desarrollo de Camino Minerals en Chile.
En Perú, los recursos respaldarán trabajos de exploración y perforación en el proyecto Costa de Cobre. La compañía también contempla financiar actividades exploratorias y procesos de obtención de permisos en otros proyectos que mantiene en el país.
De esta manera, el nuevo financiamiento permitirá a Camino Minerals avanzar simultáneamente en un activo de desarrollo en Chile y en sus actividades exploratorias en territorio peruano.
Los fondos también podrán cubrir gastos corporativos, necesidades administrativas y capital de trabajo no asignado durante los 12 meses posteriores al cierre de la colocación intermediada.
Camino Minerals fortalece su estrategia de cobre
El cierre de las colocaciones fortalece la posición de Camino Minerals en un momento en que la compañía concentra su estrategia en el desarrollo de activos de cobre en América Latina.
Dentro de esa cartera, Puquios ocupa un lugar relevante en los planes de desarrollo de la minera en Chile. En paralelo, Costa de Cobre concentra parte de sus esfuerzos de exploración en Perú.
La captación de C$15.223 millones proporciona ahora nuevos recursos para continuar esas actividades y avanzar en otros activos de su portafolio, al tiempo que la compañía refuerza su disponibilidad de capital para los próximos meses.
Así, Camino Minerals inicia una nueva etapa financiera con recursos por encima de su objetivo inicial y con Perú y Chile como los dos mercados centrales para el avance de su cartera de proyectos de cobre.
