Kuya Silver asegura financiamiento por US$ 25,5 millones para impulsar proyecto Bethania

La minera canadiense Kuya Silver Corporation cerró con éxito un proceso de financiamiento por US$ 25,5 millones, recursos que serán destinados, entre otros objetivos, a fortalecer el desarrollo de su proyecto de plata Bethania, ubicado en Perú, considerado uno de los activos estratégicos de su portafolio.

La operación se realizó mediante una colocación privada intermediada bajo la modalidad “best efforts”, en la que la compañía emitió 25,5 millones de unidades a un precio de US$ 1,00 por unidad. Cada unidad estuvo compuesta por una acción común y medio warrant, otorgando a los inversionistas la posibilidad de adquirir acciones adicionales a US$ 1,30 por acción hasta enero de 2029.

Kuya Silver informó que los fondos netos obtenidos, junto con otros recursos disponibles, se utilizarán para capital de trabajo y fines corporativos generales, así como para avanzar el proyecto Bethania en Perú, particularmente a través de la adquisición y/o desarrollo de capacidad de procesamiento de concentrados. Esto podría incluir, a discreción de la compañía, la compra de operaciones o equipos de procesamiento que no necesariamente se encuentren dentro del área inmediata del proyecto.

Adicionalmente, parte del financiamiento será destinado a continuar los trabajos de exploración en el proyecto Silver Kings, en Ontario, así como a cubrir necesidades de capital de crecimiento discrecional, en línea con la estrategia de expansión de la empresa.

La colocación se realizó bajo el marco regulatorio canadiense aplicable a emisores listados, utilizando exenciones de prospecto que permiten una distribución eficiente de valores tanto en Canadá —con excepción de Quebec— como en otras jurisdicciones internacionales, cumpliendo con las normativas vigentes de cada mercado.

El proceso fue co-liderado por A.G.P. Canada Investments ULC e Integrity Capital Group Inc., mientras que A.G.P./Alliance Global Partners actuó como agente en Estados Unidos. Como parte de la transacción, los agentes recibieron comisiones en efectivo equivalentes al 6% del monto bruto levantado, además de una comisión estructural adicional y warrants de corretaje, ejercibles hasta enero de 2029.

Desde la compañía destacaron que este financiamiento refuerza su capacidad para ejecutar su estrategia de crecimiento, con un énfasis particular en Perú, donde Bethania representa una plataforma clave para avanzar hacia una mayor integración operativa y capturar valor en un contexto favorable para el mercado de la plata.