Cerro de Pasco Resources cierra colocación privada por $22.7 millones para impulsar proyecto Quiulacocha

Cerro de Pasco Resources Inc. ha cerrado con éxito su colocación privada previamente anunciada, recaudando $22,736,139.36 a través de dos ofertas. La Oferta LIFE, liderada por SCP Resource Finance LP y Raymond James Ltd. como agentes principales, generó $14,998,179.36 mediante la venta de 31,246,207 unidades a un precio de US$0.48 por unidad. La Oferta Simultánea recaudó $7,737,960.00, con la venta de 16,120,750 unidades bajo las mismas condiciones.

Este financiamiento refuerza la posición financiera de la compañía y le permitirá avanzar en el Proyecto de Relaves de Quiulacocha, un paso clave hacia la etapa de factibilidad y la preparación para la construcción. Guy Goulet, director ejecutivo de Cerro de Pasco Resources, afirmó que, con esta financiación, la compañía se encuentra en una posición financiera más sólida para impulsar el proyecto. «Nuestro enfoque inmediato es la ejecución de los programas técnicos, ambientales y de ingeniería que definirán el diseño del proyecto y garantizarán los más altos estándares de desempeño y sostenibilidad,» comentó.

Los fondos obtenidos se destinarán a los programas técnicos, ambientales y de ingeniería necesarios para avanzar en la etapa de viabilidad del proyecto, asegurando su desempeño y sostenibilidad. El capital también ayudará a definir el diseño del proyecto, con un enfoque en altos estándares operativos.

Cada unidad emitida en la colocación privada consiste en una acción ordinaria y media garantía de compra de acciones ordinarias, otorgando el derecho de adquirir una acción adicional a US$0.68 hasta 7 de noviembre de 2027. Además, se informó que Eric Sprott, a través de 2176423 Ontario Ltd., participó en la oferta, adquiriendo 8,333,333 unidades, lo que representa una inversión de aproximadamente $4 millones.

La colocación privada también incluyó transacciones con partes relacionadas, las cuales se realizaron bajo las exenciones de valoración formal conforme al Instrumento Multilateral 61-101, asegurando el cumplimiento normativo y la transparencia en todo el proceso.

Este financiamiento refuerza el compromiso de Cerro de Pasco Resources de transformar el histórico distrito de Cerro de Pasco en un modelo de desarrollo responsable de recursos, creando valor a largo plazo tanto para los accionistas como para las comunidades cercanas.