Excellon Resources capta C$10 millones en colocación privada para fortalecer sus proyectos en Perú

Excellon Resources Inc. anunció la suscripción de un acuerdo de financiamiento bajo la modalidad de “bought deal” mediante una colocación privada de acciones comunes que le permitirá recaudar C$10 millones en ingresos brutos, recursos que serán destinados principalmente a la exploración y desarrollo de sus proyectos en Perú, además de capital de trabajo y fines corporativos generales.

La operación contempla la emisión de 16.666.700 acciones ordinarias a un precio de C$0,60 por acción, lo que equivale a C$10.000.020 en ingresos brutos para la compañía. El proceso es liderado por ATB Capital Markets Corp. y Velocity Capital Partners, que actúan como co-lead underwriters y joint bookrunners en representación de un sindicato de colocadores.

Como parte de la estructura financiera, Excellon otorgó a los underwriters una opción para adquirir hasta 4.999.900 acciones adicionales al mismo precio de colocación. Esta opción podrá ejercerse total o parcialmente hasta 48 horas antes del cierre de la operación y permitiría generar ingresos adicionales por hasta C$2.999.940, elevando el monto total potencial del financiamiento a aproximadamente C$13 millones.

Destino de los fondos

Según informó la compañía, los recursos netos obtenidos serán utilizados para impulsar la exploración y el desarrollo de sus activos en Perú, fortalecer su posición de liquidez y cubrir necesidades de capital de trabajo. La empresa indicó que los detalles completos del uso de fondos se encuentran descritos en el documento de oferta correspondiente.

Excellon mantiene un enfoque estratégico en Perú, donde evalúa oportunidades vinculadas a metales preciosos y básicos. Entre sus activos destaca el potencial reinicio de la mina de plata Mallay, además del proyecto de exploración Tres Cerros (oro y plata). La compañía también posee proyectos en Estados Unidos y Alemania, lo que le otorga diversificación geográfica.

Aspectos regulatorios y cronograma

La colocación privada se realiza conforme a la normativa canadiense vigente, incluyendo las disposiciones de la National Instrument 45-106 sobre exenciones de prospecto. Las acciones ofrecidas podrán ser colocadas en provincias de Canadá —excepto Quebec— bajo la figura de “listed issuer financing exemption”.

Asimismo, los valores podrán ser ofrecidos en Estados Unidos bajo exenciones aplicables del U.S. Securities Act de 1933, así como en otras jurisdicciones internacionales bajo esquemas de colocación privada, siempre que no se requiera registro ni aprobación regulatoria adicional.

El cierre de la operación está previsto para el 12 de marzo de 2026, o en una fecha posterior acordada entre las partes, y está sujeto a condiciones habituales, incluida la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias y la aceptación de la TSX Venture Exchange.

Contexto corporativo

Excellon señaló que esta inyección de capital forma parte de su estrategia para avanzar activos de calidad en metales preciosos y básicos, apoyándose en su equipo de gestión con experiencia en el sector minero. La compañía destacó que la operación no constituye una oferta pública en Estados Unidos y que los valores emitidos no han sido registrados bajo la legislación estadounidense.

La empresa también advirtió que las declaraciones contenidas en el comunicado incluyen información prospectiva, sujeta a riesgos e incertidumbres propias del sector minero y del mercado de capitales.