Volcan Compañía Minera refuerza su estrategia financiera con la colocación exitosa de bonos internacionales por US$ 750 millones

Volcan Compañía Minera ha logrado un hito histórico al completar con éxito la colocación internacional de bonos por US$ 750 millones, con una tasa de 8,50%. Esta operación marca un paso decisivo en la estrategia de fortalecimiento financiero de la minera, consolidando su presencia en los mercados internacionales y asegurando fuentes diversificadas de financiamiento para futuros proyectos. La favorable recepción del mercado destaca la confianza de los inversionistas en la solidez y capacidad de gestión de Volcan.

El financiamiento a través de esta emisión de bonos representa una iniciativa clave dentro de los esfuerzos de Volcan por diversificar sus fuentes de capital y continuar con su expansión global. La compañía ha mostrado un crecimiento sostenido y, con esta colocación, refuerza su estabilidad financiera en un momento crucial. La operación también marca un precedente dentro de la proyección financiera de la minera, posicionándola estratégicamente para los próximos años.

Las agencias calificadoras Moody’s y Fitch Ratings recientemente ratificaron las calificaciones crediticias de Volcan, destacando su disciplina financiera, fortaleza operativa y consistencia en la ejecución de su plan estratégico. Estas calificaciones subrayan el compromiso de Volcan con la excelencia y su capacidad para gestionar grandes operaciones de manera eficiente y responsable.

Volcan expresó su reconocimiento y agradecimiento a Integra Capital por su rol como asesor estratégico en esta transacción. Además, la empresa destacó la colaboración de sus bancos de inversión: BofA Securities, Banco BTG Pactual, Goldman Sachs & Co., y Natixis Securities Americas LLC, así como el apoyo de sus asesores legales, A&O Shearman y Payet Rey Cauvi Abogados, quienes jugaron un papel esencial en el éxito de la operación.

Este importante logro subraya el compromiso de Volcan con la creación de valor sostenible para sus accionistas, colaboradores y las comunidades donde opera. La compañía sigue reafirmando su visión de crecimiento y consolidación como uno de los principales actores en la minería de la región, con un enfoque claro en la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua de sus procesos operativos.