AngloTeck: Anglo American y Teck se unen para liderar la industria cuprífera mundial

Teck Resources Limited y Anglo American plc anunciaron un histórico acuerdo de fusión en partes iguales que dará origen a AngloTeck, una compañía minera con sede en Vancouver que se ubicará entre los cinco mayores productores de cobre a nivel mundial.

El objetivo de esta integración es crear un campeón global en minerales críticos, con un portafolio en el que más del 70% estará enfocado en cobre, además de operaciones en zinc y mineral de hierro premium. Según ambas compañías, la unión permitirá aumentar la resiliencia, mejorar la calidad de los activos y generar valor sostenible en el tiempo.

Un gigante con presencia global

AngloTeck contará con seis operaciones de cobre de clase mundial y una sólida cartera de proyectos en Canadá, Estados Unidos, América Latina y Sudáfrica. Se estima que la integración producirá sinergias anuales de US$800 millones al cuarto año, junto con beneficios adicionales de hasta US$1.400 millones en EBITDA, gracias a la optimización de activos estratégicos como Collahuasi y Quebrada Blanca en Chile.

La compañía tendrá su sede global en Vancouver, con oficinas de soporte en Londres y Johannesburgo. El directorio y el equipo ejecutivo incluirán representación de Canadá, Sudáfrica y Reino Unido. En cuanto a la estructura de liderazgo, Duncan Wanblad, actual CEO de Anglo American, asumirá como CEO de AngloTeck, mientras que Jonathan Price, CEO de Teck, será Deputy CEO.

Declaraciones de los líderes

Duncan Wanblad, Chief Executive Officer de Anglo American, afirmó que “ahora es el momento óptimo para dar este siguiente paso estratégico y acelerar nuestro crecimiento. Tenemos una oportunidad única para unir dos compañías mineras de gran prestigio, cuyas carteras y capacidades son profundamente complementarias, mientras que también comparten un conjunto de valores en común”.

Por su parte, Jonathan Price, Chief Executive Officer de Teck, destacó que “esta fusión de dos carteras altamente complementarias dará lugar a un campeón líder mundial en minerales críticos con sede central en Canadá — uno de los cinco principales productores mundiales de cobre, con excepcionales activos mineros y de procesamiento ubicados en Canadá, Estados Unidos, América Latina y el sur de África”.

Detalles del acuerdo de fusión

El proceso contempla un plan de acuerdo en el que Anglo American emitirá 1,3301 acciones ordinarias por cada acción de Teck en circulación, bajo condiciones de mercado y calificado como una fusión de iguales. Para los accionistas canadienses elegibles, se entregarán Acciones Canjeables en la misma proporción.

Además, el directorio de Anglo American prevé declarar un dividendo especial de US$4.500 millones —equivalente a unos US$4,19 por acción ordinaria— antes de la finalización de la transacción. Este mecanismo busca asegurar un balance inicial eficiente y una participación equitativa en la creación de valor futuro entre los accionistas de ambas compañías.

Tras completarse la fusión, la nueva compañía AngloTeck plc tendrá una estructura accionaria en la que los accionistas de Anglo American controlarán alrededor del 62,4% y los de Teck el 37,6%, sobre una base totalmente diluida. Asimismo, se implementarán ajustes para garantizar que los dividendos ordinarios estén alineados antes del cierre definitivo del acuerdo.