Rio2 asegura financiamiento por US$ 138 millones para completar compra de la mina de cobre Condestable

Rio2 Limited anunció el cierre de un financiamiento ampliado por US$ 138 millones, destinado principalmente a completar la compra de la mina de cobre Condestable, ubicada en Mala (Lima), actualmente operada por Southern Peaks Mining. La operación financiera constituye un paso determinante para concretar la adquisición, prevista para enero de 2026, y consolidar la transición de Rio2 hacia un modelo de productor minero diversificado.

El financiamiento se estructuró mediante la emisión de 86.09 millones de recibos de suscripción a un precio equivalente a CAD 2.22 por unidad, bajo la modalidad de compra firme en una operación liderada por Raymond James, Stifel Canada y BMO Capital Markets. Los recursos se mantendrán en depósito hasta que se cumplan las condiciones de liberación, entre las que destaca el cierre efectivo de la adquisición.

Según informó la compañía, si la transacción se concreta antes del 31 de marzo de 2026, los recibos se transformarán automáticamente en acciones ordinarias de Rio2. En caso contrario, los inversionistas recibirán la devolución íntegra de su aporte, más los intereses generados durante el periodo de garantía.

La compra de Minera Condestable —cuya contraprestación total asciende a US$ 217 millones, entre pagos iniciales y diferidos— implica un valor empresarial aproximado de US$ 241 millones, al incluir la deuda neta asociada. Este activo será clave para que Rio2 complemente su portafolio aurífero e incorpore una operación cuprífera generadora de flujo de caja.

Como parte del paquete financiero, la empresa también ejecutó una colocación privada en Perú y Chile, que le permitió recaudar aproximadamente US$ 10 millones adicionales para capital de trabajo y fines corporativos generales, sujeta a la aprobación de la Bolsa de Toronto.

Con este financiamiento consolidado, Rio2 fortalece su posición para cerrar la adquisición de Condestable y asegurar una plataforma operativa que respalde el crecimiento de sus proyectos estratégicos, entre ellos Fenix Gold en Chile.